WEB · CRM SU MISURA
Un CRM che si adatta a come vendi, non il contrario
I CRM pronti chiedono al tuo team di cambiare modo di lavorare, e così spesso finiscono usati a metà accanto a un foglio di calcolo. Costruiamo CRM attorno al tuo vero processo di vendita, con un'IA che si occupa delle incombenze amministrative.
Perché tanti CRM finiscono ignorati
Uno schema noto: l’azienda compra un CRM famoso, passa settimane a configurare campi che non le servono e un anno dopo il team commerciale tiene ancora la vera pipeline in un foglio di calcolo e nella casella di posta. Le richieste dal sito restano senza risposta per tutto il fine settimana. Nessuno sa dire quale canale di marketing abbia portato i clienti migliori dell’ultimo trimestre.
Un CRM su misura parte dal tuo processo: come arrivano le richieste, chi le qualifica, cosa comporta un preventivo, quando si fanno i solleciti e cosa conta come trattativa vinta. Costruiamo esattamente quelle fasi e quelle schermate, le colleghiamo a sito, email, telefono e pubblicità e aggiungiamo funzioni di IA che eliminano la digitazione. Il tuo team passa il tempo a parlare con i clienti invece che a inserire dati.
Cosa è incluso
Mappatura del processo
Workshop con chi vende e serve i clienti, tradotti in una mappa chiara di fasi, ruoli e passaggi di consegne.
CRM su misura
Contatti, aziende, fasi della pipeline, preventivi e attività progettati su quella mappa, con solo i campi che usi davvero.
Acquisizione e smistamento dei contatti
Richieste da moduli del sito, pubblicità, email e telefonate acquisite in automatico e smistate alla persona giusta.
Punteggio dei contatti con l’IA
Ogni nuova richiesta riceve un punteggio confrontandola con i tuoi clienti passati, così il team sa a quali rispondere per prime. Il punteggio supporta il giudizio di una persona, non lo sostituisce.
Sintesi e bozze con l’IA
Sintesi di lunghi scambi di email e note delle telefonate, più bozze di follow-up che il tuo team corregge e invia.
Reportistica
Dashboard con il valore della pipeline, la conversione per fase e i canali che portano i clienti che comprano davvero.
L’IA AL LAVORO
Dove lavora l’IA
L’IA FA
- Assegna un punteggio alle nuove richieste confrontandole con i clienti che hai acquisito o perso in passato
- Riassume scambi di email e note delle telefonate in poche righe sulla scheda del contatto
- Prepara bozze di email di follow-up e segnala le trattative ferme da troppo tempo
DECIDE IL TUO SPECIALISTA
- Il tuo team decide quali contatti seguire e cosa dire loro
- Ogni messaggio preparato dall’IA viene rivisto e inviato da una persona, mai in automatico
- Il tuo responsabile concorda con te quali dati può usare l’IA, nel rispetto del GDPR
Come lavoriamo
- 01Mappatura del processoInterviste e workshop per documentare come oggi le richieste diventano clienti, comprese le soluzioni di ripiego.
- 02AccordoPerimetro, integrazioni, funzioni di IA, approccio alla protezione dei dati, budget e parametri di successo concordati per iscritto.
- 03Sviluppo per fasiPrima un nucleo funzionante, come acquisizione e pipeline, testato dal tuo team prima di aggiungere punteggio, sintesi e reportistica.
- 04Migrazione e formazioneContatti e trattative esistenti importati e ripuliti, e il tuo team formato sul sistema che userà.
- 05AffinamentoUna revisione dopo l’uso reale, per regolare fasi, campi e comportamento dell’IA in base a ciò che serve davvero al team.
COME MISURIAMO
Come lo misuriamo
Un CRM vale l’investimento se il team lo usa e si perdono meno opportunità. Misuriamo entrambe le cose.
- Tempo di risposta dalla richiesta alla prima replica
- Tasso di conversione tra le fasi della pipeline e fatturato chiuso per fonte
- Adozione: quota di trattative e attività registrate nel CRM anziché fuori
Fa per te?
- Il tuo processo commerciale non si adatta ai CRM standard che hai provato
- Le richieste arrivano da più canali e alcune vanno perse o ricevono risposta in ritardo
- Vuoi che l’IA faccia risparmiare tempo amministrativo al team, lasciando alle persone il controllo del rapporto con i clienti
Un’indicazione, non un preventivo.
Le domande che ci fanno
Perché costruire un CRM su misura invece di usarne uno pronto?
I CRM pronti vanno bene per molte aziende, e se uno fa al caso tuo te lo diremo. Un CRM su misura ha senso quando il tuo processo è particolare, quando serve una forte integrazione con i sistemi esistenti o quando i costi di licenza di un grande CRM superano il valore delle funzioni che usi. Contiene solo le fasi e i campi che servono al tuo team, e per questo è molto più probabile che venga usato.
Come funziona il punteggio dei contatti con l’IA?
Il sistema confronta ogni nuova richiesta con quelle andate a buon fine o perse in passato, considerando fattori come fonte, settore, dimensione dell’azienda, servizio richiesto e modo in cui è formulata la richiesta. Restituisce un punteggio e una breve motivazione. Il tuo team usa il punteggio per stabilire le priorità, ma la decisione di seguire o lasciare un contatto resta sempre a una persona.
I dati dei nostri clienti sono al sicuro in un CRM su misura?
La protezione dei dati è progettata fin dall’inizio. Concordiamo per iscritto dove sono ospitati i dati, chi può accedervi, per quanto tempo vengono conservati e quali dati possono trattare le funzioni di IA, nel rispetto del GDPR. Gli accessi sono basati sui permessi, le azioni vengono registrate e i dati personali non vengono inviati a servizi di IA senza il tuo accordo sul fornitore e sulle condizioni.
Il CRM si può collegare al nostro sito e alla pubblicità?
Sì. Moduli del sito, landing page e moduli contatto delle piattaforme pubblicitarie possono alimentare direttamente il CRM, con la fonte registrata su ogni contatto. Così vedi quali campagne portano clienti che comprano davvero, non solo richieste. Gli stessi dati possono orientare la tua pubblicità, tema che il nostro servizio di performance e tracciamento approfondisce.